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飞艇大小计划 大干新基建|机器人产业:中央零部件片面本土企业已实现量产

时间:2020-05-07  来源:未知   作者:admin

2020年以来,国务院常务会议、中央深改委会议、中央政治局会议等顶层会议先后挑及 “新式基础设施建设”建设。

“新式基础设施建设”,简称“新基建”,早在2018岁暮召开的中央经济做事会议就以不十足列举的形势,将5G、人造智能、工业互联网、物联网列为新式基础设施,挑出添快5G商用步伐,强化人造智能、工业互联网、物联网等建设。

随后,2019年的当局做事通知挑出强化新一代信息基础设施建设。2019年7月30日中央政治局会议针对下半年经济做事再次强调,要添快推进信息网络等新式基础设施建设。

今年4月20日国家发改委召开的线上例走讯息发布会首次清晰了“新基建”周围,即即5G等信息基础设施、大数据等融相符基础设施以及宏大科技基础设施等创新基础设施。

随着5G 技术在全球周围的广泛,经过与AI、云计算、物联网等新技术结相符推动各走各业添速数字化、网络化、智能化升级,机器人走业将迎来新一轮走业爆发。

赛迪顾问认为,2019年,受汽车等走业需求收紧的影响,工业机器人出售量下滑,编制集成商面临较大添长压力,在中央零部件周围,片面本土企业已取得技术突破和实现量产。

而在服务机器人方面,吾国服务机器人技术程度进一步升迁,需求快速扩大,行使场景不息拓展,进入快速发展阶段。

赛迪顾问股份有限公司(简称“赛迪顾问”)直属于中国电子信息产业发展钻研院,是中国首家上市询问公司,钻研周围涵盖电子信息、柔件和信息服务、人造智能、大数据、数字转型、数字经济等。

以下为赛迪顾问“2020中国机器人产业创新与投资趋势”通知全文:

产业定义或周围

根据国际机器人说相符会(IFR)的分类,机器人分为工业机器人和服务机器人。

工业机器人指行使于生产过程与环境的机器人,例如多关节死板手或多解放度机器人;服务机器人指除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的多栽高技术集成的先辈机器人,主要包括家用服务机器人、医疗服务机器人、公共服务机器人和特栽机器人。

一、赛迪宏大研判

1、中国机器人市场添速下滑,添长率趋于平展,仍处于添永远。

2、2019年,受汽车、3C 走业需求收紧的影响,工业机器人出售量下滑,编制集成商面临较大添长压力,在中央零部件周围,片面本土企业已取得技术突破和实现量产。

3、服务机器人技术程度进一步升迁,需求快速扩大,行使场景不息拓展,进入快速发展阶段。

4、机器人重点企业主要分布在东部沿海地区,北京是机器人创新活力最高的城市,华东地区是机器人创新企业数目最多的集聚区。

5、北京是机器人投融资企业的第一荟萃地;2019年,机器人投融资案例数目表现出下滑态势,投融资周围有所缩短。

6、从投资潜力来看,康复机器人、配相符机器人、编制集成和公共服务机器人周围值得关注。

二、产业政策分析

(一)产业环境

1、经济添速稳定添长有利于机器人市场健康发展

2019 年吾国国内生产总值达到99.1万亿元,同比添长6.1%,稳居世界第二位。经济添速相符“新常态”下吾国经济保持中高速添长的基本特征飞艇大小计划,经济运走趋于稳定。同时吾国经济发展照样面临着经济添速换挡、发展手段变化的新现象飞艇大小计划,经济组织转型升级千钧一发飞艇大小计划,为此吾国大力推动传统制造业向服务型制造添速转型。

而稳定的经济环境无疑将是吾国制造业实现智能化转型升级的主要保障,有利于添速机器人在各走业中的行使广泛,促进机器人市场健康发展。

2、5G 技术的成熟将带来机器人走业的新一轮爆发

5G 技术凭借其“超高速、矮时延、大连接”的上风,经过与AI、云计算、物联网等新技术结相符推动各走各业添速数字化、网络化、智能化升级,机器人走业迎来了新一轮走业爆发。

2019 年,全球首例骨科手术机器人多中央5G 长途手术在北京顺当完善;可自立避障、巡逻的5G 警务机器人在厦门亮相;5G 智能银走机器人、5G 农业机器人等也纷纷进入实际行使阶段,异日随着5G 技术在全球周围的广泛,机器人周详取代死板化人造操作的时代将真实到来。

3、机器人行为“硬科技”中央代外契相符科创板声援倾向

科创板对申请企业降矮盈余门槛,强调创新性和先辈性,这对拥有中央技术、高研发投入,具备必定收好周围的机器人企业来说是一个很好的选择。2019 年科创板机器人受理企业中,以工业机器人编制集成企业为主。

编制集成环节中国内企业占比最大,这些企业大多具备本土化的服务上风,竞争力相较其他环节更强,但编制集成走业仍处于洗牌期,各企业对答的下游市场存在不同,异日将在资本的助力下,产生细分走业龙头。

(二)政策导向

近四年来,国家出台了《国家机器人标准体系建设指南》等针对机器人及其有关产业的请示性政策,从顶层规划的角度清晰了异日吾国的机器人发揭示在的与路径。随之,各省(区、市)地方当局快捷跟进,围绕机器人发布多项产业促进政策。

2018年,江苏、福建、辽宁发布人造智能有关规划,并结相符本地基础,涉及工业机器人、智能机器人等发展倾向;2019年,北京发布《北京市机器人产业创新发展走动方案(2019—2022 年)》,挑出造就以医疗健康机器人、特栽机器人、配相符机器人、仓储物流机器人 关键零部件为主导的"4 1"发展格局。

中国机器人产业主要政策。数据来源:有关部分,赛迪顾问清理,2020 年2 月

三、产业链全景图

工业机器人产业链主要包括中央零部件、本体制造、编制集成以及走业行使等四大环节。

中央零部件决定工业机器人操纵寿命和精度的中央环节,同时也是影响工业机器人成本的关键,限制器、伺服电机、减速器等三大中央零部件占有了工业机器人成本的70%以上。吾国工业机器人中央零部件发展相对滞后,减速器、伺服电机、限制器等中央产品尚处于中矮端程度,与国际主流产品存在必定差距,成为吾国工业机器人发展瓶颈难以突破的关键掣肘。

本体制造在工业机器人产业价值链中所处地位相对较矮,主要是指工业机器人造装夹具、死板臂等机构单元制造商,现在吾国大片面工业机器人厂商主要荟萃在本体制造环节,产业集体竞争力和产业层级亟待升迁。

编制集成与产业链下游走业行使端周详相连,编制集成解决方案供答商为终端走业行使客户挑供主动化生产线解决方案,负责工业机器人行使二次开发和主动化配套设备的集成,存在较高走业壁垒。

走业行使主要是指电子电气、汽车工业、食品饮料等下游行使场景。

服务机器人产业链主要包括中央零部件、柔件与操作编制、整机制造与行使服务等三大环节。

中央零部件主要包括智能芯片、智能传感器以及电池模组、蓄积器等其他部件,是限制机器人根据环境的变化快速做出实在逆答并实现功能的关键,也是影响服务机器人制造成本、性能、质量的主要因素。

柔件与操作编制是保障服务机器人运走操作的关键所在,现在服务机器人操作编制主要以ROS 和安卓两大操作编制为主,国产机器人操作编制发展相对缓慢。

整机制造与行使服务处于产业链下游环节,主要面向医疗、家庭、商业等走业服务以及挑供作业及大数据服务。

机器人产业链全景图。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月

四、价值链及创新

(一)工业机器人

2019 年中国工业机器人价值链分布情况,注:图中数据依照有关上市企业2019 年年度经营数据计算;数据来源:上市企业财报,赛迪顾问,2020 年2 月

1、中央零部件环节买卖收好及净收好添长率渐渐降矮

中央零部件是工业机器人的价值中央周围,永远被外资巨头垄断,现在国内企业已取得片面技术突破和量产。在限制器周围,国内产品已经能已足大片面功能需求;在伺服电机周围,外资企业占有绝对上风,国内企业仍有差距;在减速器周围,日企产品遥遥领先,国内企业已经实现批量供答。

2019年,工业机器人中央零部件上市企业买卖收好达到207.7亿元,同比添长3.9%,上市企业净收好达到14.5亿元,同比添长17.1%,但添长率同比表现降矮趋势。

2017-2019 年中国工业机器人中央零部件上市企业周围及添长,数据来源:上市企业财报,赛迪顾问,2020 年2 月

2、国产机器人本体制造企业在中矮端市场排泄度升迁

发那科、ABB、安川、库卡四行家族照样垄断国内工业机器人高端本体市场,国产工业机器人在中矮端市场不息排泄。

2019年,工业机器人销量赓续下滑态势,同时受产品栽类和下游行使的影响,机器人本体制造上市企业净利率高矮纷歧,本体市场中出售占比较高的是多关节机器人、直角坐标机器人和SCARA 机器人。

2019 年中国工业机器人本体制造上市企业净收好(率)情况。数据来源:上市企业财报,赛迪顾问,2020 年2 月

3、编制集成企业在下游景气度降矮背景下竞争愈添强烈

编制集成是本土企业参与最多的环节,竞争力相较其他环节更大,编制集成企业在汽车(汽车整车、汽车电子)及汽车零部件、3C 电子制造、金属添工、家电、食品医药等多多周围将拥有更大的市场空间。

2019年,受汽车、3C 走业需求收紧的影响,该周围编制集成商面临较大添长压力,迫切追求新的业务添长点,而编制集成环节的企业竞争较为强烈,企业必要具备浓重的渠道资源和对细分走业行使客户的深入理解,才能保证不被削减。

2019 年中国工业机器人走业行使市场周围及占比。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月

(二)服务机器人

2019年中国服务机器人价值链分布情况

1、家用机器人存在市场潜力和发展空间

家用机器人近年来发展快捷,但与国外市场相比,吾国家用服务机器人市场广泛率照样较矮,关键中央技术与国外相比还存在必定差距。在家务机器人方面,国内已形成必定市场周围,品牌较多,但匮乏同一标准;在哺育/娱笑机器人方面,市场空间汜博,产品渐渐向高端排泄,人造智能、语音识别、人机交互、机器视觉、情境感知等关键技术正在不息被追求和行使于最新产品中。

2019 年中国家用机器人细分市场周围及占比。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月

2、医疗机器人在新冠肺热疫情中大有行为

医疗机器人是指行使于医院、诊所的医疗或辅助医疗的半自立或全自立做事的机器人,现在吾国医疗机器人装机分布主要荟萃在三级优等综相符性医院及片面公立医院,市场广泛率处在较矮程度,市场周围仅占全球医疗机器人市场周围的5%旁边。受2020岁首疫情影响,消毒防疫、配药等医疗机器人已经行使于病毒的退守中,异日添长可期。

2019 年中国医疗机器人细分市场周围及占比。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月

3、特栽机器人周围颇具市场成长空间

特栽机器人是指由具有专科知识认识操控的、面向国家、特栽义务的服务机器人。吾国特栽机器人发展较快,在突发事件、极端天气、洪涝灾难及公共坦然事件中,对特栽机器人有特出的需求。

随着吾国企业对坦然生产认识的进一步升迁,特栽机器人将代替身到危险场所或环境中进走作业,异日潜力壮大。

2019 年中国特栽机器人细分市场周围及占比。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月

五、区域分布格局

(一)产业资源分布

2019年中国机器人产业资源分布。数据来源:伶俐芽,赛迪顾问,2020年2 月

从总体分布来看,机器人重点企业主要分布在东部沿海地区,华东地区是机器人企业数目最多的荟萃区。从省市数目来看,上海、浙江、江苏、广东、北京涉及申请专利的机器人企业数目排名前五;广东的机器人上市企业最多,其次是江苏;

从载体平台来看,江苏涉及机器人的园区最多;从创新资源来看,北京涉及机器人的科研院所最多,其次是广东和江苏;从专利申请来看,广东、江苏申请的专利数目最多,2019年相符计超过千个,约占全国工业机器人专利申请比例的三分之一。

(二)市场周围分布

2019年中国机器人市场周围分布图。数据来源:赛迪顾问,2020年2月

从市场周围分布来看,泛珠三角地区器人市场周围占比最高,为30.11%,长三角地区占比为20.8%,京津冀地区占比为10.9%;从各省(直辖市、自治区)分布来看,广东、江苏、浙江、山东和上海机器人市场周围排名前五,五个省市市场周围总共161亿元,占集体比例的42.1%。

六、走业龙头动向

2019年,机器人市场的严冬仍未以前,龙头企业在华建厂,领军企业抓住时机进走走业整相符,新兴企业不息进走融资膨胀,在各自周围中深挖中央技术。

集体来看,受宏不悦目经济周期以及中美贸易摩擦的影响,2019年中国机器人走业资本市场渐渐趋于理性,融资情况更为荟萃;国内科创板的开市和在高校竖立机器人专科,均为机器人走业发展助力。

2019 年中国机器人走业宏大事件。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月

七、市场周围展望

(一)2022年中国机器人将形成千亿级市场

受下游汽车、电子电气等走业景气度下滑影响,2018下半年首,工业机器人市场添长率大幅降矮,2019年赓续缓慢添长态势;随着人口老龄化趋势添快,市场对家用、医疗等服务机器人需求高涨,服务机器人市场具备卓异添长潜力。2019年机器人集体周围挨近600亿元,展望到2022年将挨近千亿元,总体来看,机器人异日仍处于向好态势。

2017-2022 年中国机器人周围及展望。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月

(二)服务机器人占比表现渐渐提高的趋势

服务机器人市场近年来保持较快添长,不光在哺育、医疗市场保持兴旺需求,更能在答对宏大灾难和突发事件中,代替身力有效进走作业,避免有关人员处于危险环境之中。2020岁首受新冠肺热疫情影响,市场对医疗机器人、公共服务机器人及特栽机器人需求有看大幅升迁,服务机器人异日市场周围及占比也将赓续增补。

2017-2022年中国机器人组织及展望。数据来源:赛迪顾问,2020年2月

八、赛道选择提出

1、康复机器人。吾国老龄及残疾人口基数壮大,且表现出逐年递添的发展态势,然而吾国在康复训练服务方面供给主要不及,倚赖康复机构的人造训练已远远不及已足残疾患者的康复需求,在这栽社会需求的驱动下,康复机器人将得到快速发展。

同时,吾国本土企业研发的康复机器人产品大片面正处于坦然性和有效性的临床试验阶段,展望异日3-5年将会渐渐得到市场化推广。

2、配相符机器人。配相符机器人具有易用性、变通性和坦然性的特点,并且价格较矮,行使场景比传统工业机器人更为汜博,除了传统工业周围,还可行使于仓储与物流、外科手术以及复杂且危险的环境中。

近年来配相符机器人渐渐受资本青睐,市场竞争格局尚未成型,本土品牌的配相符机器人期待经过产品模块化、多样化、定制化的设计来竞争市场的主动权,具备大量融资需求。

3、编制集成。本土企业参与最多的环节,竞争力相较其他环节更大,走业面临洗牌,企业盈余周围与所在细分市场有较大有关,资本可考虑资源整相符能力较强的企业,医疗、家电、食品、化工等强调定制化走业也将带来更多机遇。

4、公共服务机器人。2020岁首新冠肺热疫情的爆发,也将进一步添强吾国公民对于突发疫情的坦然防控认识,从而带动服务机器人在家庭及商场、银走、私塾等众目睽睽的行使,短期看好。

2020 年中国机器人细分周围投资潜力气泡图。数据来源:赛迪顾问,2020年2月

九、资本市场动向

(一)机器人周围投融资案例数目降低

据赛迪顾问统计,2019年机器人周围主要投融资案例数目表现出下滑的态势,资本回归理性。从细分周围来看,人造智能及柔件、幼我/家用机器人、公共服务机器人、医疗机器人、机器人视觉等周围投融资案例数目较多。

2017-2019年中国机器人走业投融资事件数目及2019年各周围占比。数据来源:赛迪顾问,2020年2月

(二)机器人周围投融资周围有所缩短

从近三年的投融资案例金额来看,2019年机器人投融资周围有所缩短,大额的兼并购案例较少,资本倾向于追求细分周围的隐形冠军。从细分周围来看,AGV、人造智能及柔件、医疗机器人、公共服务机器人等周围单笔投融资金额较高,投融资金额相对较多。

2017-2019 年中国机器人走业投融资金额及2019年各周围占比。数据来源:赛迪顾问,2020年2月

(三)B/B 轮融资数目显现清晰添多

从近三年投融资轮次来看2017、2018、2019年数目显现最多的轮次(除新三板)别离为天神轮、A/A 轮、B/B 轮,也逆映出机器人走业集体发展的步伐。2019年,机器人走业B/B 轮融资数目最多,达到26件,同比添长10 件,其他轮次的投融资案例数目则均显现必定程度的降低。

2017-2019年中国机器人走业投融资轮次情况。数据来源:赛迪顾问,2020 年2月

(四)东部沿海地区仍是投融资主要区域

从近三年的投融资发生区域来看,北京以机器人走业投融资数目的绝对上风蝉联第一,占比挨近三分之一;广东、浙江、上海和江苏的投融资案例数目排在第二到五位,湖北和福建近三年的投融资总数排在第六位和第七位。

2017-2019年中国机器人投融资地区分布情况。数据来源:赛迪顾问,2020年2月

十、最具价值企业

经过对机器人上市企业以及片面重点企业进走遴选,从竞争能力、创新能力、成长能力、影响能力四个维度竖立指标体系,经过定量和定性分析相结相符,对企业进走评估,最后评选出2019年赛迪机器人最具投资价值企业。

2019年赛迪机器人最具投资价值企业。数据来源:赛迪顾问,2020年2月(本文来自澎湃讯息,更多原创资讯请下载“澎湃讯息”APP)

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